Nossa história

       Assim como uma árvore encontra sua força nas raízes profundamente entrelaçadas no solo, as relações humanas também necessitam de uma base sólida para prosperar. Reconhecemos que as raízes de uma árvore não se fortalecem sem cuidados minuciosos, da mesma forma que escolher em quem confiará suas decisões no mercado financeiro não depende só de uma relação comercial ou de uma performance temporal, e sim de credibilidade, em quem de fato são as pessoas que estarão te auxiliando ao longo dos anos. Inspirados pela longevidade da árvore mais antiga do mundo, o Gran Abuelo (fitzroya cupressoides), decidimos formar a FITZ, uma empresa comprometida em auxiliar famílias, empresários e empresas a perpetuarem seus legados por meio do mercado financeiro.

Áreas de Atuação

       Temos uma estrutura robusta para assessorar nossos clientes nas melhores alocações e manutenções das carteiras de investimentos. Para isso, utilizamos a melhor e mais completa plataforma aberta de investimentos, da XP Inc., para conduzir os nossos clientes às escolhas dos produtos.

        Como DNA Fitz, utilizamos tecnologia interna juntamente com nossa área de Intligência para não só identificar as melhores oportunidades, como também para fazer gestão de risco ativamente com todos os ativos.

          Para isentar o conflito de interesse presente no mercado, trazemos como esccolha do cliente se nosso escritório será remunerado com Fee Based ou Comission Based. Onde:

• Fee Based - Escritório tem uma comissão fixa anual, independente dos produtos da carteira.

• Comission Based - Escritório tem comissão dependendo da alocação dos produtos da carteira.

Assessoria de Investimentos

Estruturação de Crédito & Governança Corporativa

          Sabemos que a tomada de um crédito é, muitas vezes, estratégica para as empresas de nossos clientes, sendo um ponto importante dentro do crescimento e investimento dos sócios de um negócio. Por isso, estruturamos uma área onde vai de encontro com o planejamento e estruturação para que esse crédito seja o mais inteligente possível.

       Na prática, contamos com um time completo de análise de cada , caso dos nossos clientes, onde usamos de criatividade e relacionamento com grandes casas para montar a melhor solução para nossos clientes. 

 Em síntese, nosso diferencial competitivo para os clientes está na longa experiência do time para conectar o melhor caminho para guiarmos as empresas no melhor que há de governança e crédito no Brasil.

Gestão de Liquidez - Fundos CDB e Compromissadas

Gestão de Renda Fixa - Fundos, CDB, LCI, LCA, CRI, CRA e Debêntures.

Gestão de Renda Variável - Fundos, Ações, Fundos Imobiliários, Derivativos e Câmbio

Previdência - Mais de 300 fundos do mercado

Apólices Vitalícias - Prudential, Metlife e Mongeral

Consórcios - XP, Mapfre e Embracon